데이터 가져오기
파일을 바로 덮어쓰지 않고 임시 적재 → 검증 → 영향 미리보기 → 승인 적용 순서로 처리합니다.
- 원본 업로드
- 형식·중복 검증
- 변경 미리보기
- 승인 적용
YOONISM SEASON 2
사람과 매출을
한 흐름으로 관리합니다.
CRM을 첫 번째 기준정보로 만들고, 다음 단계에서 매출관리 데이터를 연결합니다. 모든 변경은 권한과 이력을 남깁니다.
PRIVATE WORKSPACE
CRM 운영 준비
고객정보는 서버 경유로만 조회되며, 승인된 사용자에게 허용된 필드만 전달됩니다.
첫 번째 기능고객관리 CRM
두 번째 기능매출관리
변경 원칙미리보기 · 승인 · 이력
고객관리
고객을 찾고, 사업연관과 영업 활동을 한 흐름으로 이어갑니다.
고객 찾기
회사만 필수입니다. 부서·이름·사업연관 조건을 필요한 만큼 더해 결과를 좁히세요. 전화번호·이메일은 별도 권한이 있을 때만 표시됩니다.
검색 결과
회사를 선택해 검색하세요.
| 이름 | 회사 | 부서 | 직급 | 전화번호 | 이메일 | 사업연관 | 빠른 작업 |
|---|
선택한 고객정보 수정 제안
영업 담당자는 확인한 내용을 제안하고, 마스터 편집 권한자가 검토 후 반영합니다.
영업 활동 기록
현재는 미팅부터 기록합니다. 이후 전화·메일·후속조치도 같은 활동 흐름에 누적합니다.
NEXT MODULE
매출관리
CRM 기준정보 확정 후 ERP 엑셀 2개, 내부 매출관리 엑셀, 고객사 전산 자료를 검증해 두 번째 탭으로 연결합니다.
관리
일상 영업 화면과 분리해 권한·기준정보·데이터 입출력을 관리합니다.
사용자·권한한 명씩 승인하고 기능별 권한을 부여합니다.
등록 사용자
사용자 목록을 불러오는 중입니다.
변경 승인영업사원이 제안한 고객정보 변경을 검토합니다.
검토 대기 제안
변경 제안을 불러오는 중입니다.
기준정보 일괄편집회사명·부서명 변경을 미리보기 후 안전하게 적용합니다.
가져오기·내보내기원본 보관, 검증, 미리보기, 적용 이력을 한 흐름으로 관리합니다.
데이터 내보내기
권한에 따라 허용된 필드만 내보내고, 작업자·시각·내보낸 범위를 감사이력에 남깁니다.
- 범위 선택
- 필드 권한 확인
- 파일 생성
- 이력 기록